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中际旭创(300308)三季报点评:苏州旭创完成并表业绩符合市场预

来源:未知 编辑:admin 时间:2017/11/29

)三季报点评:苏州旭创完成并表原标题:中际旭创(300308,合市场预业绩符期

季报点评:苏州旭创完成并表中际旭创(300308)三,合市场预业绩符期

完成并表苏州旭创,及我们预符合市场期

年前三季度2017,11.39亿元公司实现营收,78.85%同比增长12;1.26亿元归母净利润,43.69%同比增长29;1.22亿元扣非净利润,54.24%同比增长19。原因为苏州旭创纳入报表公司业绩大幅增长主要。7月3日并表苏州旭创于,1.60亿元贡献净利润约,场及我们预期基本符合市。

发力数据中心北美ICP,需求旺光模块盛

IDC模块器件的更新升级以及网络架构的演进受益于北美ICP加大对IDC投建力度、存量,需求日益旺盛光通信模块,商持续受益旭创等厂。unting预测据LightCo,的CAGR达到18%光模块市场未来5年,规模达到60亿美元到2022年市场。n等北美ICP巨头光模块的主要供应商苏州旭创作为Google、Amazo,有稳定支撑短期内业绩,产品的规模出货随着100G,有望进一步提升公司盈利能力。

市场或将成为需求中未来三年国内数通心

场与北美差距较大国内数据中心市,长迅速但增,的需求还远未得到释放国内ICP对数据中心。三年未来,中心领域的投资是大势所趋BAT等ICP加大在数据,迎来新建升级浪潮国内数据中心将,望向国内转移光模块需求有,快速增长的有力支撑形成公司中长期业绩。

公司未来重要增量市电信市场有望成为场

现爆发式增长互联网流量呈,行扩容升级是必然趋势电信运营商对光网络进。要来自数通市场旭创当前业务主,积累的丰富经验和先进技术在光模块设计封装等领域中,市场中抢占更多市场份额有利于在运营商接入网等。

块领域的领先地位看好公司在光模,增持”评维持“级

光模块领域的领先地位我们看好苏州旭创在,表情况下不考虑并,入分别为1.3/1.4/1.5亿元预计公司2017-2019年营业收,1475/1823万元净利润分别为1274/;表及增发摊薄后考虑苏州旭创并,分别为4.6/6.5/8.9亿元2017-2019年备考净利润,态PE为35/26倍18-19年对应的动,持”评级维持“增,点关注建议重。

光器件市场竞争加剧风险分析:光模块、;需求不及预期北美数通市场。

程 成 S01证券分析师:;

汪 洋 S01证券分析师:;

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